Fleminghof 58 |
7555 BM Hengelo |
T 074-2782183 |
M 06-22246022 |
F 074-2782614 |
info@wimahengelo.nl

Vermogenszorg

Onze dienstverlening "vermogenszorg" is een belangrijke dienstverlening van ons bureau. Uw beleggingsportefeuille is een waardevol bezit. Daarom is het verstandig om naast uw adviseur bij de bank of vermogensbeheerder u te laten adviseren in uw vermogensbeheer. Door onze ervaring op het gebied van beleggen en persoonlijke financiën en de contacten met verschillende banken en vermogensbeheerders, zijn wij instaat u optimaal te begeleiden en actief te adviseren op het gebied van beleggen. Daarnaast houden wij u op de hoogte van nieuwe mogelijkheden die banken en vermogensbeheerders u kunnen bieden.

Bij onze werkzaamheden letten wij, onder meer, op:

  • Periodieke bewaking en analyse van uw beleggingsportefeuille;
  • Deskundige begeleiding bij de gesprekken met uw bank of vermogensbeheerder. Dit gebeurt onafhankelijk;
  • Het beleggingsbeleid en de uitgangspunten voor de advisering van de effectenportefeuille welke in overleg met de effecteninstelling waar de effectenrekening is ondergebracht zijn vastgesteld.